A Unidade de Negócio, também chamada de BU — Business Unit, representa uma divisão dentro da empresa.
Use esse cadastro para segmentar áreas, filiais, unidades operacionais ou estruturas internas que precisam ser gerenciadas separadamente no sistema.
Com uma BU, é possível organizar operações de forma independente, criar SPOTs e BIDs vinculados a uma unidade específica, gerar relatórios financeiros personalizados e controlar quais informações cada usuário poderá acessar.
Além disso, a unidade de negócio pode ser usada para configurar moeda padrão, notificações por e-mail, cartas de agradecimento, logotipo em PDFs e usuários que devem ficar em cópia nas cotações.
Quando criar uma unidade de negócio
Crie uma unidade de negócio quando precisar separar operações ou informações por estrutura interna da empresa.
Exemplos de uso:
- diferentes filiais;
- diferentes áreas de negócio;
- unidades operacionais;
- plantas industriais;
- divisões comerciais;
- unidades com moedas diferentes;
- times que precisam de relatórios separados;
- operações que exigem controle de acesso específico;
- BIDs ou SPOTs que devem ser vinculados a uma área específica.
Como criar uma unidade de negócio
1. Acesse a tela Unidades de Negócio
No menu lateral esquerdo, localize a seção Base de Dados.
Em seguida, clique em Unidades de Negócio.
2. Clique em Adicionar Unidades de Negócios
Na parte superior direita da tela, clique no botão Adicionar Unidades de Negócios.
O sistema abrirá o formulário de criação da nova BU.
3. Preencha os campos obrigatórios
No formulário de criação, preencha os campos obrigatórios marcados com asterisco vermelho.
Esses campos são necessários para criar a unidade de negócio no sistema.
- Nome: Preencha o nome da BU.
- Moeda: Coloque, se desejar, a moeda que será padrão para essa BU no momento da equalização das cotações.
- Tipo: defina se a BU será Padrão ou Personalizada. Se a unidade for personalizada, o sistema permitirá configurar elementos específicos para essa BU, como logotipo, e-mails automáticos e configurações de comunicação.
- Informações adicionais da Unidade de Negócio: Você poderá preencher, se desejar, o nome da empresa/BU, CNPJ, Inscrição Estadual e Endereço.
- Usuários em Cópia da Cotação: Também é possível setar de forma automática todos os usuários que devem ficar em cópia das cotações abertas vinculadas a essa BU.
4. Clique em Enviar
Depois de preencher e revisar as informações, clique em Enviar para finalizar o cadastro da unidade de negócio.
Após o envio, a BU ficará disponível no sistema para ser usada em cotações, BIDs, relatórios e demais fluxos que utilizam segmentação por unidade.