Acesse o sistema no ambiente onde você pretende cadastrar uma nova Unidade de Negócio. É importante ressaltar que cada cliente possui um ambiente exclusivo, o que significa que todos os cadastros e informações gerados nesse espaço são confidenciais e privados.
A Unidade de Negócio (BU) é uma divisão que permite segmentar diferentes áreas da empresa. Com essa estrutura, é possível organizar as unidades de forma independente, facilitando o acesso a equipes específicas. Isso possibilita a criação de SPOTs e BIDs distintos, além de relatórios financeiros personalizados para cada unidade.
Adicionalmente, você pode padronizar a moeda utilizada nas cotações, configurar notificações por e-mail para nomeações e cartas de agradecimento de forma personalizada por BU, e definir quais informações cada usuário terá acesso dentro do sistema. Dessa maneira, conseguimos garantir uma clara separação e organização das diversas áreas no ambiente corporativo.
No menu lateral esquerdo, identifique a seção "Base de Dados" e em seguida clique em "Unidades de Negócio".
Em seguida, na parte superior direita da tela, clique no botão verde "Adicionar Unidades de Negócios". Os campos obrigatórios estarão marcados com o asterisco (*) vermelho.
- Nome: Preencha o nome da BU.
- Moeda: Coloque, se desejar, a moeda que será padrão para essa BU no momento da equalização das cotações.
- Tipo: Defina se essa BU será ou não personalizada. Caso seja, você terá a opção de adicionar um logotipo específico dessa unidade de negócio (essa logo sairá nos PDFs extraídos no sistema) e personalizar os e-mails de nomeação e carta de agradecimento, bem como as configurações do e-mail.
- Informações adicionais da Unidade de Negócio: Você poderá preencher, se desejar, o nome da empresa/BU, CNPJ, Inscrição Estadual e Endereço.
- Usuários em Cópia da Cotação: Também é possível setar de forma automática todos os usuários que devem ficar em cópia das cotações abertas vinculadas a essa BU.
Preenchida todas essas informações, clique em Enviar, para finalizar.